CRM Kommo · Frente 3
Campos, etiquetas e base: os dados certos no card e a base antiga entrando limpa
Campo demais ninguém preenche. Campo de menos não permite segmentar.
Efeito Digital · BrasíliaAtualizado em 23 de outubro de 20264 min de leitura
Em resumo
A frente de campos, etiquetas e base define os campos mínimos que o gestor precisa para decidir, cria um padrão único de etiquetas, organiza a segmentação em três camadas, importa planilhas e CRMs antigos com histórico, deduplica contatos e configura permissões por papel. Na Efeito Digital, parceira oficial Kommo em Brasília, o resultado é um dicionário de campos e a base antiga dentro do Kommo, limpa e segmentável.
IPor que escolher o mínimo de campos
Formulário de cadastro de banco tem trinta campos porque o banco é obrigado. O seu vendedor não é. Se cada card pede vinte informações, ele vai preencher três e pular o resto, e o campo que importava fica vazio junto com os inúteis.
A gente parte da pergunta inversa: que decisões o gestor precisa tomar e que informação ele precisa para isso? Origem, interesse, ticket, prazo de decisão e o que o seu negócio exigir. Obrigatoriedade só onde faz sentido, normalmente amarrada à etapa do funil.
Cada campo precisa responder a uma pergunta que alguém faz toda semana.
IISinais de que os dados do seu CRM precisam de organização
- Cada vendedor cria a própria etiquetaInstagram, insta, IG e instagram ads convivem como se fossem coisas diferentes.
- O mesmo cliente aparece três vezesCadastrado por telefone, por e-mail e pelo nome da empresa.
- Base antiga parada em planilhaAnos de clientes fora do CRM, sem uso.
- Ninguém consegue segmentarPara mandar mensagem a clientes de um produto, alguém filtra na mão.
- Todo mundo vê tudoVendedor com acesso à carteira inteira e a dados que não precisa.
IIIO que vem dentro do dicionário de campos e da base migrada
O entregável é uma planilha que explica cada campo e cada etiqueta, mais a base antiga dentro do Kommo. Novas pessoas do time aprendem o padrão pela planilha, sem depender de quem configurou.
| Camada de segmentação | Exemplos |
|---|---|
| Macro | Lead frio, cliente recente, cliente antigo |
| Comportamento de compra | Ticket, frequência, categoria de produto |
| Reação às mensagens | Respondeu, clicou, pediu para sair, sem interação |
IVQuanto tempo leva
Em média, a frente de campos e base ocorre entre a segunda e a quarta semana da implantação. É uma das que mais variam, porque depende do número de bases a migrar, do estado delas e de quanto histórico precisa ser preservado. Base limpa e única entra em dias. Quatro CRMs diferentes com contatos repetidos pedem semanas.
VComo essa frente se conecta às outras
- Diagnóstico comercialO inventário de bases feito no diagnóstico define o que migrar e em que ordem.
- Réguas de relacionamentoA segmentação em três camadas é o que permite mandar a mensagem certa para cada grupo.
- Dashboards e relatóriosOrigem padronizada e campos preenchidos são o que torna o painel confiável.
VIErros comuns na migração de base
- Importar sem deduplicarO CRM novo já nasce com o mesmo cliente repetido.
- Perder o responsávelA base entra sem dono e ninguém sabe de quem é cada cliente.
- Migrar campos que ninguém usavaO lixo do sistema antigo vira lixo do sistema novo.
- Esquecer o consentimentoContato importado sem registro de aceite não deveria receber campanha.
VIIUm exemplo real de unificação
No case da Fire, imobiliária de alto padrão em Brasília conhecida como Imobiliária Emanuella, a implantação unificou quatro CRMs no Kommo e chegou a 5.610 pessoas únicas depois do cruzamento e da deduplicação. Com a base num lugar só, foi possível desenhar playbook do corretor e cadências sobre clientes reais, e não sobre listas repetidas.
Passo a passo
Como a gente faz, na ordem
- 01Campos por etapaDefinimos com o gestor os campos mínimos de cada etapa: origem, interesse, ticket, prazo de decisão e o que o negócio exigir, com obrigatoriedade só onde faz sentido.
- 02Padrão de etiquetasCriamos uma nomenclatura única para origem, campanha, produto e perfil, e removemos as etiquetas soltas.
- 03Segmentação em três camadasConfiguramos campos e etiquetas para separar a base por macro, comportamento de compra e reação às mensagens.
- 04Importação das bases antigasTratamos planilhas e exportações de CRMs anteriores em planilha e importamos no Kommo com histórico, responsável e etapa sempre que a origem permite.
- 05Deduplicação de contatosCruzamos por telefone normalizado e e-mail para juntar o mesmo cliente espalhado em várias listas, com conferência manual dos casos duvidosos.
- 06Permissões por papelConfiguramos quem vê o quê: vendedor vê a própria carteira, gestor vê o time, administrativo vê o que precisa.
Na prática
Fire Consultoria Imobiliária / Imobiliária Emanuella
A mesma pessoa aparecia quatro vezes
Uma imobiliária achava que tinha uma base enorme de clientes. Parte dela era a mesma pessoa, repetida.
5.610pessoas únicas depois de unificar 4 CRMs
Ler o case completoPerguntas frequentes
O que costumam perguntar
Como migrar uma planilha de clientes para o Kommo?
O Kommo aceita importação de planilhas. O trabalho que faz diferença vem antes: padronizar telefones, separar campos, definir responsável e etapa e remover duplicados. Planilha mal tratada vira CRM bagunçado.
Dá para trazer o histórico de outro CRM?
Na maior parte dos casos, sim, para contatos, negócios, etapas e responsáveis. O nível de histórico preservado depende do que o sistema antigo permite exportar.
Qual a diferença entre campo e etiqueta no Kommo?
Campo guarda uma informação estruturada, como valor, data ou produto, e serve para filtro e relatório. Etiqueta é uma marcação rápida, útil para origem, campanha ou perfil. As duas precisam de padrão.
Meus vendedores vão ver todos os clientes?
Só se você quiser. O Kommo permite permissões por usuário e papel, e a gente configura para cada um ver apenas o necessário.
O que fazer com contatos sem consentimento?
Eles podem ficar na base para atendimento, mas devem ser separados das campanhas ativas até haver aceite. A frente de templates e opt-in do WhatsApp organiza essa coleta.
Quantos campos personalizados devo ter?
Os mínimos para decidir e segmentar. Uma boa regra é revisar cada campo perguntando quem usa essa informação e para quê. Se ninguém responde, o campo sai.
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Próximo passo
Vamos começar pelo diagnóstico?
Conta pra gente o momento da sua empresa. A gente responde no WhatsApp, marca uma conversa e, se fizer sentido, audita suas contas antes de qualquer proposta.
- Resposta no mesmo dia útil
- Conversa com quem executa, não com um robô de vendas
- Sem compromisso e sem proposta empurrada