Automação · Orçamento
Recuperação de orçamento: a proposta enviada não pode ser o fim da conversa
Diferente do follow-up genérico, aqui o fluxo sabe o que foi orçado, quanto e quando vence.
Efeito Digital · BrasíliaAtualizado em 22 de outubro de 20264 min de leitura
Em resumo
Recuperação de orçamento é a automação que identifica propostas enviadas e não respondidas e reabre a conversa com o motivo certo: dúvida, preço, prazo ou momento. A Efeito Digital, agência de Brasília parceira oficial Kommo, monta esse fluxo ligando o orçamento ao CRM e ao WhatsApp API oficial, sempre com o vendedor no comando da negociação.
IO problema: orçamento que vira gaveta
Orçamento enviado é dinheiro na mesa. Mas na maioria das empresas ele fica num PDF dentro de uma conversa, sem data de validade no CRM e sem ninguém responsável por voltar. Quando o vendedor lembra, o cliente já fechou com outro ou desistiu.
A diferença para o follow-up comum é o contexto. Aqui a gente sabe o valor, o item e a validade. Isso permite uma conversa muito mais útil do que perguntar se o cliente viu a mensagem.
É como a loja que liga avisando que a peça encomendada chegou. Ninguém se sente pressionado, porque a ligação traz informação. O orçamento parado precisa do mesmo tratamento: cada contato carrega um fato novo, como validade, prazo de entrega ou uma condição de pagamento que o cliente ainda não conhece.
IIO gatilho e as condições
O fluxo nasce quando o orçamento é registrado. Pode ser a etapa Orçamento enviado no Kommo, uma linha nova na planilha de propostas ou um pedido em aberto no ERP, lido pelo n8n.
- Orçamento sem resposta por 48 horasPrimeiro toque, focado em tirar dúvida.
- Orçamento a três dias de vencerToque de prazo, com informação factual sobre validade.
- Orçamento vencidoLead vai para o funil Recovery com motivo provável e tarefa para o vendedor.
- Valor acima de um tetoOrçamentos grandes pulam a automação e geram tarefa direta para o gestor comercial.
IIIMensagens-modelo
As mensagens partem da objeção mais comum em cada fase. A gente sugere sempre uma pergunta fechada no fim: é mais fácil de responder do que uma aberta.
- 48 horas depoisOi, [nome]. Mandei o orçamento de [item] na [dia]. Ficou alguma dúvida sobre o que está incluso ou sobre a forma de pagamento?
- Pergunta de objeção[nome], para eu te ajudar melhor: o que pesa mais agora, o valor, o prazo ou ainda não é o momento?
- Prazo de validadeSó para você se planejar: as condições do orçamento de [item] valem até [data]. Depois disso preciso refazer com a tabela nova.
- Depois do vencimento[nome], o orçamento venceu, mas posso atualizar sem compromisso. Quer que eu refaça?
IVFerramentas
No Kommo, o orçamento vira um lead com campos de valor, item, data de envio e validade. O Salesbot lê esses campos para personalizar a mensagem e calcular os momentos de envio. O n8n traz o orçamento de fora quando ele nasce em ERP, sistema de pedidos ou planilha, e devolve ao sistema de origem quando o orçamento vira venda. A WhatsApp API oficial envia os templates, já que a janela de 24 horas quase sempre fechou quando o primeiro toque sai.
VCuidados
- Não dar desconto automáticoA tentação é colocar um cupom no terceiro toque. Isso ensina o cliente a esperar. Desconto, quando existir, é decisão do vendedor.
- Template de marketingMensagem que estimula a compra tende a ser classificada como marketing. Planeje o custo e o limite de mensagens de marketing por pessoa.
- Saída imediataSe o cliente responde que fechou com outro, o fluxo para, o motivo de perda é registrado e ninguém insiste.
- FrequênciaNo máximo três mensagens automáticas por orçamento. O resto é ligação ou contato humano.
VIIndicador e exemplos por segmento
O indicador principal é a taxa de recuperação: orçamentos que estavam parados e viraram venda depois de entrar no fluxo. O complementar é o tempo médio entre envio e decisão. Registre o motivo de perda em campo fechado no Kommo. Em três meses, essa lista mostra se o problema é preço, prazo ou atendimento, e orienta a proposta, não só a automação.
| Segmento | O orçamento é de | Cuidado específico |
|---|---|---|
| Loja de móveis e colchões | Pedido com entrega | Informar prazo de entrega real, não só preço |
| Clínica de estética | Pacote de sessões | Explicar parcelamento antes do preço |
| Construção e reforma | Obra ou serviço | Visita técnica antes da segunda mensagem |
| Serviço B2B | Proposta com escopo | Mensagem para o decisor, não só para quem pediu |
Passo a passo
Como a gente faz, na ordem
- 01Padronizar o registroTodo orçamento vira lead ou atualização de lead com valor, item e validade.
- 02Definir os tetosAcima de certo valor, só contato humano.
- 03Escrever os templatesDúvida, objeção, prazo e reabertura, submetidos à Meta.
- 04Montar o fluxoSalesbot ou n8n com esperas, condição de resposta e saída imediata.
- 05Criar o funil RecoveryOrçamentos vencidos vão para um funil próprio com motivo e próxima ação.
- 06Revisar motivos de perdaUma vez por mês, ler os motivos e ajustar proposta e mensagens.
Perguntas frequentes
O que costumam perguntar
Como recuperar um orçamento que o cliente não respondeu?
Volte com um motivo novo: tirar dúvida, perguntar qual é a objeção ou informar a validade. Evite apenas perguntar se ele viu a mensagem.
Devo oferecer desconto para recuperar orçamento?
Não como regra automática. Desconto no fluxo ensina o cliente a esperar a próxima mensagem. Quando fizer sentido, é decisão do vendedor.
Qual a diferença entre recuperação de orçamento e follow-up?
O follow-up serve para qualquer lead parado. A recuperação usa dados do orçamento, como valor, item e validade, para conversar sobre a proposta em si.
Dá para puxar orçamento do ERP para o Kommo?
Na maioria dos casos, sim, pelo n8n, se o ERP tem API ou exporta dados. A gente valida isso no diagnóstico antes de prometer o fluxo.
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Próximo passo
Vamos começar pelo diagnóstico?
Conta pra gente o momento da sua empresa. A gente responde no WhatsApp, marca uma conversa e, se fizer sentido, audita suas contas antes de qualquer proposta.
- Resposta no mesmo dia útil
- Conversa com quem executa, não com um robô de vendas
- Sem compromisso e sem proposta empurrada