CRM Kommo · Frente 5
Automações, Digital Pipeline e Salesbot: o CRM lembra, distribui, responde e cobra
A ideia é tirar trabalho repetitivo do vendedor sem deixar o atendimento robótico.
Efeito Digital · BrasíliaAtualizado em 23 de outubro de 20264 min de leitura
Em resumo
A frente de automações configura no Kommo o Digital Pipeline e o Salesbot: gatilhos por etapa do funil, primeiro atendimento automático, tarefas de follow-up criadas sozinhas, alertas de lead esquecido e mensagens disparadas no momento certo. A Efeito Digital, parceira oficial Kommo em Brasília, testa, nomeia e documenta cada automação para o time saber o que roda sozinho e o que é com ele.
IPor que automatizar o que depende de memória
Vendedor bom esquece. Não por preguiça, mas porque atende vinte conversas ao mesmo tempo, sai para reunião e volta com o celular cheio. O follow-up do cliente que pediu para falar na sexta é o primeiro a cair.
O Digital Pipeline do Kommo coloca ações automáticas em cada etapa do funil: quando o card entra, fica parado ou muda de coluna, alguma coisa acontece. O Salesbot conversa com o lead dentro do WhatsApp ou do Instagram, faz perguntas de triagem e encaminha. Juntos, eles fazem com que nenhum lead fique sem próximo passo, mesmo quando o time está ocupado.
Se o follow-up depende de alguém lembrar, ele vai ser esquecido na semana mais corrida.
IISinais de que o seu CRM precisa de automação
- Lead que chega à noite espera até amanhãNão existe nenhuma resposta fora do horário.
- Follow-up feito quando dáNão há tarefa criada automaticamente depois de cada etapa.
- Gestor descobre o lead esquecido no fim do mêsNenhum alerta avisa quando a conversa passa do tempo.
- Confirmação de reunião feita à mãoAlguém manda a mesma mensagem dez vezes por dia.
- Automação que ninguém entendeJá existem fluxos, mas sem nome, sem descrição e sem dono.
IIIO que vem dentro dos fluxos de automação ativos
O entregável são as automações ligadas ao funil no Kommo, com a descrição de cada gatilho e mensagem num documento de referência.
| Gatilho | Ação automática |
|---|---|
| Mensagem recebida de lead novo | Salesbot dá boas-vindas, faz triagem e encaminha ao vendedor certo |
| Card entra em reunião agendada | Mensagem de confirmação e lembrete na véspera |
| Card parado há X dias | Tarefa de follow-up para o vendedor e alerta para o gestor |
| Proposta enviada | Follow-up 1, 2 e 3 criados com prazo |
| Mudança para ganho | Início da régua de pós-venda |
| Conversa sem resposta além do combinado | Alerta para vendedor e gestor |
IVQuanto tempo leva
Em média, as automações são configuradas entre a quarta e a quinta semana da implantação, depois que funis, campos e integrações estão prontos. Fluxos simples de tarefa e alerta saem rápido. Salesbots com várias perguntas e ramificações pedem mais rodadas de teste com conversas reais.
VComo essa frente se conecta às outras
- Funis e pipelinesCada automação está presa a uma etapa. Funil sem critério gera automação disparando na hora errada.
- Integrações e canaisO Salesbot só responde nos canais que estão conectados ao Kommo.
- Réguas de relacionamentoAs réguas de longo prazo usam a mesma base de gatilhos, aplicada à jornada inteira.
VIErros comuns nas automações de CRM
- Bot de menu que irritaDigite 1 para financeiro. O cliente faz uma pergunta e recebe um menu.
- Mensagem automática demaisO lead recebe três mensagens antes de falar com um humano.
- Automação sem testeFluxo disparando para a base inteira por um gatilho mal configurado.
- Sem saída para o humanoO lead quer falar com alguém e o robô não deixa.
VIISalesbot ou agente de IA?
O Salesbot segue um roteiro definido, com perguntas e caminhos fixos. É ótimo para triagem simples, confirmação e encaminhamento. Quando o cliente escreve perguntas abertas e espera resposta com informação da empresa, um agente de IA ligado à base de conhecimento costuma funcionar melhor. A gente usa os dois, cada um onde faz sentido, e o agente de IA é tratado no serviço de WhatsApp API e IA.
Passo a passo
Como a gente faz, na ordem
- 01Definição de gatilhosPara cada etapa do funil, a gente define com o gestor o que dispara uma ação: mensagem recebida, card parado há X dias, mudança de etapa ou campo preenchido.
- 02Salesbot de primeiro atendimentoConfiguramos no Kommo a mensagem de boas-vindas, as perguntas de triagem e o encaminhamento para o vendedor certo, fora e dentro do horário.
- 03Tarefas automáticasCriamos follow-up 1, 2 e 3 automaticamente, com prazo, para nenhum lead ficar sem próximo passo.
- 04Alertas de lead esquecidoConfiguramos avisos para vendedor e gestor quando uma conversa passa do tempo combinado sem resposta.
- 05Mensagens por etapaMontamos confirmação de reunião, envio de proposta, lembrete de visita e pós-venda no Digital Pipeline, usando templates aprovados quando a mensagem sai pelo WhatsApp fora da janela de conversa.
- 06Revisão e documentaçãoTestamos cada automação com cards reais, damos nome e descrição, e registramos tudo num documento de referência.
Perguntas frequentes
O que costumam perguntar
O que é o Digital Pipeline do Kommo?
É o recurso que coloca ações automáticas em cada etapa do funil, como enviar mensagem, criar tarefa, mudar responsável ou iniciar um Salesbot. Ele faz o funil trabalhar sozinho quando um card entra, fica parado ou muda de etapa.
O que é o Salesbot?
É o construtor de conversas automáticas do Kommo. Ele envia mensagens, faz perguntas, lê respostas e toma decisões com base nelas, dentro do WhatsApp, Instagram e outros canais conectados.
A automação deixa o atendimento robótico?
Pode deixar, se for mal feita. A gente limita o número de mensagens automáticas, escreve no tom da marca e sempre deixa uma saída para o humano.
Posso mandar mensagem automática pelo WhatsApp a qualquer hora?
Dentro da janela de 24 horas depois da última mensagem do cliente, sim. Fora dela, a mensagem precisa ser um template aprovado pela Meta.
Quem mantém as automações depois?
Cada automação sai documentada. O seu time pode manter, ou a Efeito segue no acompanhamento mensal.
Continue
Próximo passo
Vamos começar pelo diagnóstico?
Conta pra gente o momento da sua empresa. A gente responde no WhatsApp, marca uma conversa e, se fizer sentido, audita suas contas antes de qualquer proposta.
- Resposta no mesmo dia útil
- Conversa com quem executa, não com um robô de vendas
- Sem compromisso e sem proposta empurrada